美股期貨怎麼買？IB期貨教學 (下單步驟圖解)｜美國期貨攻略(2)

美股期貨怎麼買？這篇是美股期貨下單教學，也是美股期貨攻略第二篇，聚焦在怎麼買美國期貨，那如果你想了解其他美國期貨的科普知識，你可以回頭參考第一篇「美股期貨是什麼？美股期貨有哪些？美國期貨攻略(1)」～

美股期貨從哪買？美股券商 vs. 台灣期貨商

想要投資美股期貨，常見的投資管道有兩種：海外券商、台灣期貨商。

比較項目	海外券商（以IB盈透證券為例）	台灣期貨商（元大、凱基…等）
收取手續費	採用階梯式或固定式收費，每口約 $0.1～$0.85 美元 * 依據商品、交易量而有不同	一般行情約 $4～$8 美元／口* 實際費率依合約種類與交易量，須自行與業務議價
其他費用	額外收取：交易所費用、監管費、清算費、隔夜持倉費用	通常含於整體手續費中（但可能依不同期貨商酌收其他項目）
使用優勢	適合較高頻交易者，費率具彈性且總體成本極具競爭力	提供在地操作環境，適合本地習慣者
服務與平台	提供全球多數主要市場產品專業交易平台（TWS） 中文介面受到SIPC的保障，提供最高3000萬美元，現金90萬美金的保障	提供在地的服務有專門的人員輔助 使用台灣交易平台，對於海外操作不熟者較友善

1.海外券商（以 IB 盈透證券為例）

美股券商之中，目前有提供中文期貨交易介面的只有 IB 盈透證券！IB 盈透證券最大的優勢就是手續費比透過國內複委託還要便宜許多（每口約 $0.1～$0.85 美元），並且也提供大多數市場的不同的金融商品的投資選擇，無論交易成本、或投資彈性來說都是最佳的。

💡 瞭解更多【IB盈透證券詳細介紹】：IB盈透證券3年+經驗談：IB開戶(圖解)/手續費解析/入金教學

2.台灣期貨商（如元大、凱基…等）

台灣期貨商最大的優勢就是方便，如果希望減少管理國外帳戶的麻煩、或是對於交易規則不夠熟悉，想要專門的業務協助服務，就可以先透過台灣的期貨商來投資。

不過需要特別說明的是，台灣期貨商通常不會直接公開海外期貨的標準手續費（一般行情約 $4～$8 美元／口），會需要自己去跟業務談，這時候交易量、產品、個人議價能力就會影響最終的手續費。

IB 盈透證券期貨手續費多少？

IB期貨手續費相較於台灣的券商來說較為公開，你在他們的官網上都可以找到他們對於各個合約的手續費。

一樣他有分所謂的固定式跟階梯式，如果你要購買美國期貨，兩種手續費算法就是：

• 固定式：固定合約每次下單 0.85 美金一口，
• 階梯式：依據你每月交易量，給予不同的手續費，最低可以到0.25一口。這金額相比於台灣手續費每次最少 2～3 美元來說，便宜了非常非常多！因此推薦大家如果你是期貨老手的話，可以使用IB去進行下單，因為會省下你非常多的交易成本。

因為IB可以交易的期貨橫跨非常多個國家，因此這邊文章不一一列舉，想知道最詳細的手續費內容，我把IB官網連結貼在這邊提供大家去參考：IB期貨手續費大全

（圖片來源：IB盈透證券官網）

透過IB買美國期貨會有下列費用：

項目	付給誰	金額範圍
交易手續費	券商	約 $0.10 ～ $0.85
交易所費用	交易所	約 $0.5 ～ $1.5
清算費用 （沒被清算就不用付）	券商	約 $0.25 ～ $0.5
監管費 （極小可忽略）	美國政府	約 $0.02

IB買美股期貨 手續費試算

若今天我們要交易一口「迷你 S&P 500 期貨（代碼 ES）」，整體交易成本會包含以下項目：

• 交易手續費：$0.85 美元 （假設以最小交易量計）
• 交易所費用：$1.33 美元 （CME官方公告費率）
• 清算費用（沒被清算就不用付，說明如前述「清算費用是什麼？」段落）
• 監管費（極小可忽略）

迷你 S&P 500 期貨（代碼 ES）交易成本：$0.85 + $1.33 = $2.18，買+賣各一次約 $4.36。若是從一口合超過 $320,000美元的價值來說，交易成本只佔了約 0.001%，交易成本非常小。

這邊以IB盈透證券買美股期貨為試算，若想瞭解更多關於美股期貨手續費知識，你也可以回頭閱讀美股期貨攻略(1)解說手續費的段落內容：美股期貨是什麼？美股期貨有哪些？美國期貨攻略(1)

美股期貨怎麼買？

開戶流程

IB 盈透證券 (Interactive Brokers, IBKR)，是我投資多年以來最推薦的券商，除了可以投資全世界多數市場的股票外，還提供多種交易的商品，包含股票，期貨，選擇權，外匯，債券，共同基金及價差合約…等，服務非常全面。

如果你還沒有完成IB開戶，歡迎來看這篇👇
IB盈透證券3年+經驗談：IB開戶(圖解)/手續費解析/入金教學

當然對於很多人來說，透過國內期貨商複委託還是更方便、習慣的方式。你只要準備好以下資料：

• 開戶資格：只要你是本國人，且年滿20歲未滿70歲，信用狀況良好，即可開立期貨商複委託帳戶。
• 開戶文件：
  • 本人雙證件
  • 印鑑章
  • 扣款銀行的存摺（每個券商不一樣，最好可以先問清楚是否可以指定扣款銀行）

相較來說複委託開戶現在都蠻方便的！大概快速填個資料、財力證明、交易經驗（約花10-15分鐘）就可以完成開戶申請了～如果你怕網路上資料不會填寫，也可以直接到券商那邊臨櫃辦理喔！

如果你需要了解更多複委託的優缺點，可以看這篇👇
複委託是什麼？複委託手續費多少？複委託 vs 海外券商比較

美股期貨下單教學

1.電腦版下單教學：IB TWS軟體

這邊我們分別教大家怎麼用電腦及手機下單，首先電腦的部分，你要使用他們的TWS軟體。

我把軟體下載連結放在這邊：https://www.interactivebrokers.com.hk/cn/trading/tws.php

當你進到畫面後，會是長像下面這張圖，然後你就在上方輸入你想要下單的期貨，我們這邊用微型納斯達克指數來做舉例（代號MNQ）

輸入代號後，你會看到下面的畫面：

點選期貨，然後再點選那個商品

然後此時再點選一次期貨

接下來他會顯示目前可以下單的合約日期，Tony自己習慣都下最近的合約，因此在我寫的當下，最近的合約是九月份，所以我選擇九月份

那之後你會看到畫面的左上角會顯示你可以下單的訊息，此時你就要選擇是做多還是做空，總共要做幾口，市價還是限價（建議限價，市價有時候在交易少的合約內會產生滑價的問題），然後限價的話下單點數是多少。

最後按提交送出後，他會再跳出一次確認按鈕，你確定資訊都正確後，就按送出

之後你就是等待看看合約會不會成交了。

2.手機版下單教學：IBKR APP

那手機的部分，要使用IBKR這個APP才能夠下單期貨，首先你先到右上角的搜尋打上你想要下單的期貨代碼，那這邊一樣用微型納斯達克指數做示範。

接著你輸入代碼後，會顯示該代碼的商品，你要點選箭頭，他會顯示更多的細項，然後我們選擇期貨去下單

一樣，我們選擇最最近的合約做下單。

接下來你進入畫面後，要決定是要做空還是做多

選擇好後會進入後面的設定，跟電腦一樣，你要選擇你想要下單的合約數，然後限價還是市價（再次強調建議用限價單下單），最後是想要下單的點位在哪，確認好後送出就可以了。

最後要特別注意的是，IB的期貨即時報價是需要另外收費的，所以建議先使用其他的看盤軟體看過後，再過來用IB下單。

美股期貨交易策略

基本上期貨的策略有時候會同時搭配選擇權或者是現股，這邊跟大家講3種我自己比較常用的策略跟你分享。

1.拿來避險：當我對於股市不確定性增高時，我害怕他因為經濟數據導致股票進行大修正。此時我可能會少部位的進行整個大盤的放空，那因為期貨放空的成本比較低，因此會選擇使用標普500期貨進行放空，放空期貨的部位，大概只佔我投資組合的5％左右。這樣的好處是，我可以不用變賣股票，但又可以同時降低下跌對我投資組合帶來的風險。

2.當我預期股市會大幅度上漲的時候，可以進倉期貨多單，賺一個短期的價差，同長不會用期貨去進行抄底，因為底部還有更底部，用期貨都在順勢交易的時候，像是明確的多頭趨勢5日10日20日均線並排向上，或者是明確的空頭趨勢（5日，10日，20日均線並排向下）就會利用期貨自帶槓桿的特性，讓我可以賺更多。

3.突發事件的調節：因為期貨幾乎一整天24小時，有23小時都可以交易。因此當你發現股市因為某種經濟數據不好，而產生下跌的時候，就可以提早敲進去期貨空單，避免你的投資組合在開盤的時候損失更多，這也有點類似第一日拿來做避險的效果。

美股期貨即時報價去哪查？

1. 芝加哥商品交易所 E-quotes：美國主要的期貨市場來自芝加哥商品交易所集團（CME Group），旗下包括 CME、NYMEX、COMEX …等交易所。他們的官方有提供「E-quotes」電子報價工具，可查詢美股期貨即時報價、商品動態與歷史圖表，雖然這個工具需要付費，但這裡是最原始、且即時的報價來源。

< 圖：來自E-quotes官方網站 >

2. 富途牛牛（Futu）：提供美股期貨、與其他多種期貨的免費報價，即使沒有在這邊開戶也可以查詢相關報價，如： YM、ES、NQ…等，但會有10分鐘的延遲行情。

它自己也是一家可以交易美股期貨的券商，有關富途牛牛的介紹我也有寫過一篇文章，可以參考這篇：富途牛牛》富途牛牛安全嗎？開戶/入金/下單/出金教學(圖解)

3. Trandingview：提供簡潔介面與多樣的技術指標工具的強大看盤軟體，可查詢如 YM、ES、NQ …等熱門美股期貨產品的即時走勢圖與技術分析。我很喜歡的一點是，它還可以使用文字、畫線…等方式，隨時在標的的圖表上做筆記，非常方便。它一樣會有10分鐘的延遲行情。如果你要即時報價，需要每月付一點錢去買數據。

4. 各家期貨經紀商與交易平台內建報價系統：基本上券商也會在其交易軟體或App中提供你要交易的商品的即時報價功能，不過也都是會有10-15分鐘的延遲行情。以IB來說他的即時報價需要每月額外支付一點費用，但如果你是跟台灣券商下單，他們就會免費提供即時報價

< 圖：IB盈透證券電腦版下單介面 >

<圖：凱基期貨下單介面 >

如果你不想再報價上花錢的話，那你可以台灣券商開戶，然後再到海外去下單，手續費會省下比較多，但Tony自己是有購買TradingView的即時報價，因為上面有一些指標需要去搭配判斷使用。那台灣的券商建議你選營業員服務好的，因為有些問題你可以問他，Tony自己凱基的營業員就不錯，不過因為法規的關係，我不能在網站上直接提供你營業員的聯繫方式，因此你可以來信詢問，我可以在私下提供給你。

美股期貨即時報價怎麼查？

步驟一：查詢商品代號

要查詢美股期貨報價前，首先你需要你想要交易的商品代號，以下整理常見的美股期貨：

商品名稱	迷你期貨（E-mini）	微型期貨（Micro E-mini）
道瓊斯指數期貨	YM	MYM
標普500期貨	ES	MES
納斯達克100期貨	NQ	MNQ
羅素2000期貨	RTY	M2K

微型合約（Micro E-mini）為標準合約的十分之一，適合資金部位較小的投資人入門。

步驟二：登入交易平台、或到有提供期貨報價的看盤軟體

直接在搜尋代碼的地方，輸入 YM、ES、NQ …等代碼，來查看即時報價與技術線圖。

💡 瞭解更多【美股期貨】知識 👇
美股期貨是什麼？美股期貨有哪些？美國期貨攻略(1)

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