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AI 概念股分哪六類?AI ETF 有哪些?AI 股該投資嗎?

AI概念股有哪些

這篇文章會告訴你

隨著人工智慧的蓬勃發展和ChatGPT等AI工具的普及,AI已成為我們生活中重要的一部分。而全球有許多科技公司看到了這股趨勢,各個都推出自己的AI產品,以利使他們在市場中更具有競爭力。而身為投資人也不能錯過參與這個AI時代的大好機會,但是在這個廣大的股海當中,AI技術及產品層出不窮,投資人在第一時間很難找到適合自己的AI投資標的,此時,AI ETF,就成為了初次踏入AI世界的最佳標的。

那麼目前有多少種類的AI ETF,而AI ETF與一般的個股有怎樣的好處以及風險,本篇會一一的告訴您,讓您可以在最短的時間中認識這個現在最夯的投資標的,一起搭上這波賺錢的市場趨勢。

AI 概念股是什麼?AI 股有哪些?

大家常常講AI,但AI到底是什麼?AI的應用及涉略範圍有多廣?到底有什麼公司專門在研究及使用AI?AI概念股有哪些?以下帶您一一介紹。

AI是什麼?

生成式人工智慧(AI)是一種人工智慧系統,其主要目標是生成新的數據,例如圖像、音頻、文本等。與傳統的AI方法不同,生成式AI不僅可以根據現有數據進行預測或分類,還可以創建新的數據,具有一定的創造性。

AI 概念股是什麼?AI 股有哪些?以美股為例

AI是一個龐大的產業,從晶片的研發,AI技術演算法模型開發,軟體的應用…等等,有許多的公司在AI領域底下提供各式各樣的服務,而這些公司的股票可以稱之為「AI概念股」、「AI股」、「AI股票」。從這個角度而言,以美股為例,AI概念股可再分為六大類

六類 AI 概念股|AI 美股

領域公司應用
GPU晶片NVIDIA (NVDA), AMD提供圖形處理器(GPU)製造,提升AI運算能力。
AI產品及雲端服務Intel, Google提供AI晶片產品及雲端服務
技術與模型開發Google, Microsoft, Meta, 百度等研發自有模型供開發者使用,如Google Brain、DeepMind等。同時,也有AI新創公司提供技術與模型開發服務。
應用提供商Microsoft, Meta, Google等提供生成式AI應用服務,如Microsoft Designer、Make-A-Video、Imagen Video…等。
加強產品功能BuzzFeed (BZFD)、Duolingo (DUOL)、Autodesk (ADSK), , TikTok…等利用AI改良原業務營運效率或提供加值服務。
AI伺服器佈署及架設SMCI,DELL,HPE等架設AI伺服器,讓AI開始真正運作的重要推手。

以下針對美股投資人、在 AI 概念股中最關注的代表公司,也推薦你可以先從以下這些了解:

AI 概念股|GPU圖形處理器晶片:NVDA、AMD
  1. 輝達(NVDA)

NVIDIA是知名的GPU(圖形處理器)製造商,其GPU在AI加速方面有著卓越表現。由於AI計算需要大量的並行處理,GPU相較於傳統的中央處理器(CPU)更適合進行大規模且並行的運算,因此成為了許多AI應用的首選硬體平台。Nvidia可以說被譽為是AI背後的重要推手,如果沒有Nvidia的高級晶片,AI幾乎不可能被落地執行。

詳細分析,可以參考這篇文章
Nvidia輝達是做什麼的?NVDA股價為何狂飆?AI 概念股有哪些?

  1. 超微(AMD)

AMD也在GPU市場上佔有一席之地,其Radeon系列GPU在高性能運算和圖形處理方面表現出色,雖然市佔率較NVIDIA稍低,但仍然為AI應用提供了強大的運算能力。

AI 概念股|技術&模型開發:GOOGLE (GOOG)、微軟(MSFT)、Meta
  1. GOOGLE (GOOG)

Google在AI領域的研發投入巨大,旗下擁有Google Brain和DeepMind等研究機構,致力於開發新的AI技術和算法。例如,Google在自然語言處理、圖像識別、語音識別等方面取得了顯著進展,並且不斷推出新的AI模型和工具,如BERT、GPT等。

  1. 微軟(MSFT)

Microsoft擁有自己的AI研究部門,積極研發自己的模型供開發者使用。除了在Azure雲端平台上提供AI開發工具外,Microsoft也投入大量資源進行深度學習和自然語言處理等領域的研究,推動了AI技術的不斷創新。

  1. Meta(以前的Facebook)

Meta也積極投入AI研究,並且擁有自己的AI實驗室。Meta的AI研究涉及到圖像處理、自然語言處理、推薦系統等多個領域,並且將AI技術應用於旗下的產品,如Facebook、Instagram等。

AI 概念股|AI伺服器架設及開發:SMCI、DELL、HPE
  1. 美超微(SMCI)

做為Nvidia親密合作夥伴,SMCI在這場AI伺服器中,可是非常出類拔萃,不僅營收持續翻翻倍成長,連帶股價也是在短短一年內翻了10倍,更在2024年三月入選SP500。其專攻的伺服器解決方案,及綠色伺服器也正是目前AI領域非常需要的部分。

想看更詳細的分析文章請參考這篇
SMCI股價翻倍,美超微是何方神聖?AI妖股SMCI一文解析!

  1. 戴爾電腦(DELL)

作為老牌的伺服器供應商,趁這這波AI熱潮,協助無法自行架設伺服器,但想發展AI領域的公司去佈署伺服器。也因為伺服器的單價逐漸拉高,因此相對提高公司的獲利。

  1. 惠普企業(HPE)

一是老牌伺服器,和戴爾電腦一樣,共同分食著沒有能力設計伺服器架構公司的商機,當然不要小看這類型產品的出貨量,根據根據IDC在2023年的行業數據統計,白牌伺服器的年出貨量約為470萬台,出貨比重約38%。而品牌伺服器的出貨量則達到約760萬台,佔比高達62%

綜合以上介紹的AI概念股,我們可以看到這些公司在AI領域都有著重要的地位和貢獻。這些公司的成功不僅體現在商業上的成就,更重要的是它們為AI技術的普及和應用帶來了巨大的影響,推動了整個行業的發展。

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美股 AI ETF:五檔熱門 ETF 介紹

對於新手投資者來說,選擇個別股票可能會面臨風險和挑戰。在這種情況下,投資美股AI ETF是一個不錯的選擇。在下面的章節,便會帶您來認識美股中五個較知名的AI ETF,讓您能在首次投資AI領域中,能夠更加得心應手。

  1. SMH(VanEck Vectors Semiconductor ETF)
  • 基本資訊:
    • SMH是2011年成立的ETF,主要半導體ETF,SMH主要是追蹤美國半導體 25 指數(MVIS US Listed Semiconductor 25 Index),為全世界最大的半導體ETF之一。
    • SMH投資國家比例為美國為主,台灣次之,荷蘭為第三
    • 行業類別占比由高到低依序為半導體、半導體設備與測試、通訊與網路
ETF名稱VanEck Vectors Semiconductor ETF(SMH)
成立時間2011/12/20交易所NASDAQ
資產規模179億(美元)殖利率0.49 (05/02)
管理費(%)0.35年化報酬率(十年)26.81%
追蹤指數MVIS US Listed Semiconductor 25 Index
投資策略本基金追蹤MVIS US Listed Semiconductor 25 Index,投資的標的以半導體產業為主。
  • SMH十大持股分布:
名次名稱佔比
1NVIDIA Corp20.45%
2Taiwan Semiconductor Manufacturing Co L12.74%
3Broadcom Inc7.81%
4Texas Instruments Inc5.01%
5Qualcomm Inc4.80%
6ASML Holding NV4.64%
7Applied Materials Inc4.49%
8Micron Technology Inc4.45%
9Lam Research Corp4.35%
10Analog Devices Inc3.81%
  • SMH特色:
    • 專注於半導體行業:SMH專注於投資半導體行業,持有全球領先的半導體公司股票,投資較為集中。
    • 行業龍頭公司:SMH持有眾多行業龍頭公司的股票,包括英特爾(Intel)、輝達(NVIDIA)、台積電(TSMC)等。這些公司在半導體行業佔有重要地位,擁有強大的技術實力和市場地位。
    • 流動性:作為一個流通量大且活躍的ETF,SMH提供了良好的流動性,投資者可以輕鬆地進行買賣操作,不用擔心交易量過少的問題。 
    • 配息:年配息

SMH ETF身為半導體ETF,當你擁有他便擁有整個半導體產業,10年報酬高達22%,雖然股價較其他ETF高,配息為年配息,但長期投資下來利率報酬率也是優於其他ETF的表現,適合定期定額的長期投資人。

  1. IYW(iShares U.S. Tech ETF)
  • 基本資訊:
    • IYW是2000年成立的ETF,IYW主要在追蹤羅素1000科技RIC 22.5/45大型指數,意思是在羅素1000成分股中的科技產業,總指數占比超過4.5%的公司加起來不會超過指數的45%,並且指數內任何公司占比不會超過指數的22.5%,以達到多元化的定義
    • 主要投資科技公司,其中占比最大為軟體產業,其次為半導體產業,科技設備為第三
ETF名稱iShares U.S. Tech ETF (IYW)
成立時間2000/05/15交易所NYSE
資產規模157億(美元)殖利率0.36 (05/02)
管理費(%)0.39年化報酬率(十年)19.96%
追蹤指數Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index
投資策略本基金旨在追蹤Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index的投資表現。投資的標的以科技產業為主。
  • IYW十大持股分布:
名次名稱佔比
1Microsoft Corp18.24%
2Apple Inc15.42%
3NVIDIA Corp12.39%
4Meta Platforms Inc Class A3.67%
5Broadcom Inc3.03%
6Alphabet Inc Class A2.60%
7Salesforce Inc2.42%
8Alphabet Inc Class C2.17%
9Adobe Inc2.04%
10Advanced Micro Devices Inc1.97%
  • IYW特色:
    • 定期更換持股:IYW的持股比重以市值為基礎,每季度重新平衡,每年汰換成分股。
    • 大型科技公司成長:大型科技公司多屬於成長股,普遍上來說,成長性相對較強,波動相對來說較大。
    • 成分股集中: 成分股都集中在科技股,較無分散風險。
    • 配息:季配息(每年3、6、9、12月)

IYW主要是以科技類股為主,所以成分股較集中在特定幾個產業上,波動程度較大,且其成本費用為0.39%,對於同類型的ETF來說成本較高,較適合能承受高風險高報酬的投資人。

  1. FTEC(Fidelity MSCI Information Technology Index ETF)
  • 基本資訊:
    • FTEC是2013年成立的ETF,FTEC主要在追蹤MSCI美國IMI資訊技術25/50指數,意思是在指數中單一公司權重不得超過指數總權重的25%,且其中超過5%的公司不得佔超過所有指數的50%
    • 主要投資科技公司,其中占比最大為軟體產業,其次為半導體產業,科技設備為第三
ETF名稱Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC)
成立時間2013/10/21交易所NYSE
資產規模96億(美元)殖利率0.75 (05/02)
管理費(%)0.084年化報酬率(十年)19.60%
追蹤指數MSCI USA IMI/INFOR TECH 25-50 NR USD
投資策略本基金所追蹤之指數為MSCI USA IMI/INFOR TECH 25-50 NR USD,投資的標的以科技產業為主,但不包含通訊產業。
  • FTEC十大持股分布:
名次名稱佔比
1Microsoft Corp18.32%
2Apple Inc15.38%
3NVIDIA Corp11.76%
4Broadcom Inc4.31%
5Salesforce Inc2.18%
6Advanced Micro Devices Inc2.12%
7Adobe Inc1.69%
8Accenture PLC Class A1.60%
9Oracle Corp1.50%
10Cisco Systems Inc1.49%
  • FTEC特色:
    • 主要投資公司集中:公司集中於微軟、Apple以及輝達,因此獲利情形非常看三家公司的狀況
    • 不納入通訊科技:其成分股未包含Facebook、Twitter、Alphabet等通訊科技
    • 配息:季配息(每年3、6、9、12月)

FTEC主要是以科技類股為主,更IYW相比其成分股更集中,其波動深受其公司影響,但因其管理費只需0.08%,對於IYW等其他ETF相比成本低非常非常多,較適合能承受高風險高報酬的投資人。

  1. IXN (iShares Global Tech ETF)
  • 基本資訊:
    • IXN是2001年成立的ETF,IXN主要在追蹤標普全球1200指數,該指數包括美國科技行業中最大的公司。
    • 主要投資全球所有科技行業,其中占比最大為軟體產業,其次為半導體產業,科技設備為第三
    • 持股公司主要為微軟(MSFT)、Apple(AAPL)、輝達(NVDA)、台積電(TSMC)
ETF名稱iShares Global Tech ETF (IXN)
成立時間2001/11/12交易所NYSE
資產規模42億(美元)殖利率0.53 (05/02)
管理費(%)0.4年化報酬率(十年)18.63%
追蹤指數S&P Global 1200 Information Technology 4.5/22.5/45 Capped Index
投資策略本基金旨在追蹤S&P Global 1200 Information Technology 4.5/22.5/45 Capped Index的投資表現,投資的標的以全球的科技產業為主
  • IXN十大持股分布:
名次名稱佔比
1Microsoft Corp19.67%
2Apple Inc16.47%
3NVIDIA Corp10.14%
4Taiwan Semiconductor Manufacturing4.25%
5Broadcom Inc3.93%
6ASML Holding NV2.55%
7SAMSUNG ELECTRONICS LTD2.07%
8Salesforce Inc1.87%
9Advanced Micro Devices Inc1.67%
10Adobe Inc1.52%
  • IXN特色:
    • 投資分布遍及全球:因指數為標普全球1200,其投資區域橫跨全球,美國本身佔比約80%
    • 投資組合多元:組合包含所有科技類別,並不集中於特定產業,因達到很好的分散作用
    • 配息:半年配息(每年6、12月)

IXN因追蹤指數特性,IXN追蹤的指數包括全球科技行業中最大的公司,除了大家熟知的資訊科技個股的蘋果、微軟、輝達之外,台積電與三星也擠進前10名。因此想投資全球資訊科技重要公司,買這檔ETF就可以輕鬆達成,所以達到很好的分散風險,其波動相比其他ETF小,適合穩健長期投資的項目。

  1. XT (iShares Exponential Technologies ETF)
  • 基本資訊:
    • XT是2015年成立的ETF,XT主要在追蹤晨星美國市場指數,該指數代表了全球範圍內的新興和前沿科技領域 
    • 主要投資全球所有科技行業,且美國佔比僅佔約60%,較IXN更為分散
    • 持股公司主要為輝達(NVDA)、COIN、東京威力科創…等新興科技公司
ETF名稱iShares Exponential Technologies ETF(XT)
成立時間2015/03/19交易所NASDAQ
資產規模32億(美元)殖利率0.44 (05/02)
管理費(%)0.46年化報酬率(十年)N/A(尚未滿十年)
追蹤指數Morningstar Exponential Technologies Index
投資策略本基金所追蹤之指數為Morningstar Exponential Technologies Index,投資的標的以全球的新興科技產業為主
  • XT十大持股分布:
名次名稱佔比
1NVIDIA Corp0.90%
2COINBASE GLOBAL INC CLASS A0.78%
3Toast Inc Class A0.76%
4Micron Technology Inc0.74%
5Western Digital Corp0.74%
6Tokyo Electron Ltd0.70%
7Moderna Inc0.69%
8Broadcom Inc0.68%
9Taiwan Semiconductor Manufacturing0.67%
10SK Hynix Inc0.66%
  • XT特色:
    • 投資分布遍及全球:投資區域橫跨全球,且美國本身佔比約僅約60%,相較於IXN更為分散
    • 多元化投資:其產業別橫跨資訊科技、健康護理、金融業、不動產…等等,並非僅科技業領域
    • 前沿技術: XT投資於新興和前沿科技領域,涵蓋了人工智慧、機器學習、區塊鏈、基因編輯等具有潛力的技術。
    • 配息:半年配息(每年6、12月)

XT作為一個追蹤新興和前沿科技領域的ETF,提供了多元化和全球化的投資機會,但也因為新興產業的不確定性存在著價格波動較大,且管理費也較相對其他相似的高,適合能承受高風險高報酬的投資人。

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AI概念股、AI ETF怎麼投資?

在瞭解五個美股AI ETF以後,相信各位一定都迫不及待想要趕快立即動身去購買AI ETF了吧,但在台灣該如何去購買美國的股票呢?別急!以下便要迅速教你如何購買美股ETF

  1. 辦理複委託:去國內證券戶便可進行複委託開戶,開戶完成後便可以進行美股ETF購買了
  • 優點:
    • 方便快捷:複委託是透過國內證券商進行操作,投資者可以在國內證券交易所直接下單購買美股,操作較為熟悉和方便。
    • 資金結算:交易過程中的資金結算及交割都在國內證券市場完成,投資者不需要面對國外交易所的外匯風險和資金轉移問題。
  • 缺點:
    • 交易成本較高:複委託通常會收取一定的交易手續費和匯兌成本,整體成本相對較高。
    • 選擇性受限:部分國內證券商提供的複委託服務可能存在股票種類或交易市場的限制,投資者的選擇性受到一定程度的影響。
  1. 辦理美國證券戶:大型美國券商有中文線上開戶介面,進行線上開戶後便可進行美股購買
  • 優點:
  • 低成本:美國證券戶通常提供較低的交易手續費,並且可能免除匯兌成本,投資者可以更節省交易成本。
  • 多元化選擇:投資者可以透過美國證券戶直接訪問美國證券市場,擁有更廣泛的投資選擇,包括各種股票、ETF、債券等金融產品。
  • 缺點:
  • 操作較為複雜:開立美國證券戶需要完成一系列的開戶流程和資料準備,操作相對較為複雜。
  • 外匯風險:投資者在進行美股交易時需要面對外匯風險,需要進行貨幣兌換操作,存在匯率波動的風險。

以上兩種方法皆可以達成投資美股AI ETF,如果投資者希望操作簡單且對成本要求不高,可以考慮使用複委託方式;如果追求低成本和更廣泛的投資選擇,並且願意處理較複雜的操作流程和外匯風險,則可以選擇開立美國證券戶。

詳細的美國證券戶比較,可以參考我寫的這篇文章!
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該買 AI 概念股嗎?

許多人都說,AI領域會像過去網路世代剛問世一樣,出現泡沫化的跡象,但Tony在這邊有不一樣的看法提供給大家,首先是,當年之所以會發生科技泡沫,實際上是因為他尚未創造出真實的收入,所有的報章媒體都在炒作未來。

但AI不一樣,在ChatGPT橫空出世後,大家已經驚覺原來AI進步的速度如此神速,並且目前所有跟AI相關的公司,都是有看到實質的獲利成長。這也是為什麼他們的整體本益比雖然都比較高,但仍然讓大家瘋狂搶購,因為根據獲利成長估算下來,遠期的本益比是非常的低,甚至堪稱是便宜的狀況。

所以我認為現在的AI話題,跟2000年科技泡沫是完全不在一個基準點上的,甚至跟元宇宙也不一樣,因為他們都還沒有創造出實質的收益,但AI有了!而且正在慢慢改變大家的生活。

另外,根據DIGITIMES最新《生成式AI Special Report》裡面所估算的,他們預期2024年AI產業將達到400億美金,2030年更是會超過1.5兆美金,每年複合成長高達83%,所以現階段投資AI股、佈局AI這個仍值得投資的領域。

至於你該怎麼佈局AI,個人經驗分享,如果你對於AI裡面的專有名詞不是太能理解,不妨透過ETF的方式,把整個相關產業打包進去,這樣可以確保你不會錯過AI領域上的收益,當然,投資沒有絕對,再投入資金的時候還是要看自己能夠承受的風險。

如果你有能力研究股票,也對AI相關有一些概念,那你不妨可以從我前面提供的AI概念股,從中下手去研究。從個股研究投資,在AI股方面一定可以獲得更好的成績。

最後給大家一點小小的資源,今天你不想只投資ETF,但又不知道該怎麼去研究各股,這裡有一堂免費的三小時股票課程,裡面會告訴你投資股票的基本概念,有興趣的可以去報名上一下,講師非常的熱情,一不小心可能都會超時的那種!

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一個熱愛研究賺錢的投資家
在不到三十歲的時候,買入人生第一棟房子
投資四年的時間讓自己的資產增加了三倍以上
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