如何開始投資ESG股票:4檔ESG ETF讓你擁有獲利也愛地球2023最新趨勢!

ESG ETF

這幾年ESG的投資風潮在全球的投資市場盛行,台股與美股皆有推出ESG ETF讓投資人可以選擇,這篇將介紹4檔報酬率皆超越大盤的ESG概念ETF,台股和美股各2檔,讓你在追求獲利的同時,也能為地球盡一份心力!

如果你還不曉得什麼是ESG的話,可以參考這篇文章: ESG是什麼?4個網站教你查詢ESG分數,投資優良企業

一、台股-富邦公司治理(00692)

注重公司治理的ETF,評分標準包含:維護股東權益、平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度,落實企業社會責任。

篩選的條件則是公司治理評鑑前20%的公司,並且會剔除流動性低、虧損的公司,再根據EPS、營收成長率進行排名。

.發行時間:2017年5月發行

.發行商:富邦投信

.追蹤指數:台灣公司治理100指數

.ETF規模:139億台幣

.配息:半年配息。

.內扣費:0.35% (0050內扣費為0.43%,因此相較下來說低了不少)

.報酬率:成立以來平均年化為22.12% (0050近五年年化報酬率為19.14%)

前五大成分股分別是台積電、鴻海、聯發科、中華電、富邦金,這五檔合計的比重就超過55%了,其中台積電自己就佔了將近41%。

00692
00692
(*資料參考來源:富邦投信、moneydj.com,資料節錄時間為2022/01/21)

二、台股-元大臺灣ESG永續(00850)

以ESG三項作為篩選標準,從FTSE4Good新興指數成分股中,剔除未出版企業社會責任報告書者,另外再剔除最近12個月股東權益報酬率(ROE)為負的公司。
00850在Morningstar給出的ESG風險評分為19.68分,並獲得5顆地球,優於世界其他ESG的ETF風險平均。

.發行時間:2019年8月

.發行商:元大投信

.追蹤指數:台灣永續指數(台灣較知名ESG全方位考量的ETF)

.ETF規模:107億台幣

.配息:年配

.內扣費:0.62%

.報酬率:上市以來平均年化為24.22%

前五大成分股分別是台積電29.15%,聯發科6.94%、鴻海4.89%,聯電2.98%,台達電2.34%。

00850
00850
(*資料參考來源:元大投信、moneydj.com,資料節錄時間為2022/01/21)

三、美股-iShares MSCI美國ESG精選ETF (SUSA)

經典ESG ETF,過濾掉ESG表現較差的公司,並且不投資酒精、菸草、民用槍枝、賭博、有爭議性或常規武器,以及核能核武器等公司。

.發行時間:2005年01月

.發行商:ishares

.追蹤指數:MSCI美國ESG精選指數MSCI USA ESG Select Index

.ETF規模:48億美元

.MSCI的ESG評級:AA級

.內扣管理費:0.25%

.十年的年化報酬率為15.47%;5年的年化報酬率18.69%

(SPY10年的年化報酬率為15.90%,5年的則是17.46%。)

前十大核心持股及產業分布以科技業37.97%為最大宗,而前五大成分股分別有蘋果5.61%、微軟4.59%、Alphabet(Google)2.78%、Nvidia 2.51%、特斯拉2.1%。

SUSA
(*資料參考來源:etf.com/susa,資料節錄時間為2022/01/21)

四、美股-iShares MSCI社會責任ETF (DSI)

以追蹤社會責任為主的ETF,過濾掉ESG表現較差的公司,投資遍佈美國大型,中型,小型公司。

.發行時間:2006年11月

.發行商:ishares

.追蹤指數:MSCI KLD 400社會指數MSCI KLD 400 Social Index

.ETF規模:42億美元

.MSCI的ESG評級:AA級

.內扣管理費:0.25%

.十年的年化報酬率為15.82%,5年的年化報酬率18.11%

前十大核心持股產業以科技業為主佔了42.81%,而前五大成分股分別是微軟9.92%、Alphabet(Google)7.45%、特斯拉3.96%、Nvidia 3.03%、Home Depot 1.86%。

DSI
(*資料參考來源:etf.com/DSI,資料節錄時間為2022/01/21)

五、書本推薦

最後,如果你對ESG投資想瞭解更多的話,推薦一本書給你《重新想像資本主義:全面實踐ESG,打造永續新商模》

重新想像資本主義:全面實踐ESG,打造永續新商
(圖片出處: 博客來官網)

這本書是由哈佛大學商學院的教授所寫,是當今研究環境、社會、公司治理(ESG)領域的權威,她指出:「為了賺快錢,我們正在摧毀世界、破壞社會的根基。在整個系統分崩離析之前,我們必須跨越股東價值極大化的簡單思維。」

書中用了大量實例,都是作者她過去在各大企業擔任顧問時實際經歷過的,他所輔導過的企業有包括IBM、思科系統、禮來公司、聯合利華、P&G、沃爾瑪等世界五百強的企業,透過與這些企業合作後發現,永續跟獲利不是只能二選一,而是可以兩者並行,非常推薦給想要瞭解更多永續經營概念的人去閱讀!

Leave a Reply